原標題:深交所首單雙綠認證ABS成功發行
9月14日,由長城國瑞證券擔任計劃管理人的“特銳德應收賬款一期綠色資產支持專項計劃”公告成立,項目近期將在深圳證券交易所掛牌交易。本綠色ABS項目發行總規模9.8287億元,存續期3年,資金主要用于青島特銳德電氣股份有限公司(SZ.300001)旗下電動汽車充電設施項目的建設運營。
該項目是深交所首單雙綠認證資產證券化項目,并且在會計上實現完全出表,長城國瑞證券于2017年6月提交的項目申請材料僅用5個工作日就獲深交所無異議函。項目具有“雙綠”屬性:不僅募投項目符合中國金融學會綠色金融專業委員會發布的《綠色債券支持項目目錄》,并且基礎資產本身也具有綠色屬性。中誠信國際授予本ABS綠色債券最高等級G-1。
項目的原始權益人特銳德系我國創業板第一家上市公司,是國內最大的電力戶外箱式設備研發、生產基地,中國箱變技術的領軍者,技術水平世界第一,同時是我國最大的新能源汽車充電樁運營商。特銳德的經營模式以電力設備為主體,以“充電生態網”與“多能生態網”為兩翼。據充電基礎設施聯盟數據統計,截至2017年6月,特銳德“充電生態網”的充電樁投建及運營數量國內市場占有率排名第一,覆蓋全國237個城市的充電網,正在為超過45萬的電動汽車車主提供充電服務,目前日充電量約達130萬度,累計充電量超過3億度。本專項計劃是特銳德首次在資本市場上進行非股權類募資,募集資金將進一步助力公司的“一體兩翼”發展戰略,積極幫助企業打開了多元融資渠道。
在本項目中,長城國瑞證券積極貫徹全國金融工作會議精神,響應證監會劉士余主席和李超副主席的講話內容:“任何時候都要堅持服務實體經濟的根本宗旨,堅決糾正脫實向虛自娛自樂”,“緊密圍繞實體經濟,真正創造服務實體經濟的創新產品”,將資本市場的資金直接與實體企業對接,促進企業改善現金流、優化盈利能力,最終達成促進資金脫虛向實的目的。當前,國家大力倡導建設“兩型”社會,發展綠色節能環保產業,大力推動新能源汽車發展。根據中國新能源汽車“十三五”規劃,到2020年我國新能源汽車保有量將達到500萬輛。為推動配套充電設施建設,2014年以來,國務院、發改委、能源局相繼出臺了一系列政策,明確了“2020年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系”,展現了對新能源產業的支持決心。
本項目基礎資產優質,產品交易結構設計巧妙并實現完全出表,在中誠信證券評估有限公司、安永華明會計師事務所、上海段和段律師事務所、中國農業銀行股份有限公司青島市分行和青島嶗山支行的大力支持與協助下,項目發行期間受到了機構投資者的廣泛關注和認可。